世界互联网大会将开 “互联网＋”概念坐等风来
时间：2015-12-11 09:20:18
来源：samhu
作者：管理员
“互联网＋”板块均有不同程度的上涨，信息安全板块涨1.90%，其中飞天诚信涨停，电子支付板块涨1.39%，证通电子、恒宝股份两股涨停，云计算板块涨1.01%。在存量博弈的大盘行情中，显然涉及“互联网＋”的板块受到了更多的资金关注。
第二届世界互联网大会（乌镇峰会）将于2015年12月16日至18日在浙江乌镇举行。本届大会将以“互联互通〃共享共治——构建网络空间命运共同体”为主题，在全球范围内邀请2000多位来自政府、国际组织、企业、科技社群和民间团体的互联网领军人物，围绕全球互联网治理、网络安全、互联网与可持续发展、互联网知识产权保护、技术创新以及互联网哲学等诸多议题进行探讨交流。
值得注意的是，本次大会还将就网络安全举办高层闭门圆桌会议，就网络世界“共享共治”建言献策。中宣部副部长、中央网信办主任鲁炜昨日表示，《网络安全法》和《反恐法》草案已向社会各界公开征求了意见，立法机关正在按程序推进。
大会即将开幕 概念股闻风而动
无论行情涨跌，A股市场上对于热门题材股的追逐从未停歇，这其中，代表新经济发展方向之一的互联网概念就大受市场青睐。而随着第二届世界互联网大会即将在下周举行，市场上关于互联网概念的热情也逐渐升温。在分析人士看来，作为我国举办的规模最大、层次最高的互联网领域大会，本次会议有望为后续互联网领域的发展指明方向，互联网产业或掀起新一轮投资热潮，概念股有望再度爆发。
作为我国举办的规模最大、层次最高的互联网领域大会。东兴证券分析师指出，在互联网经济已经大势所趋的当下，本次大会将吸引全球的目光，对行业的刺激作用也比较明显，尤其是信息安全、互联网基础设施、创新技术等方面值得关注。事实上，从历史经验看，在重要的事件性机会之前，二级市场的相关概念往往能够预先做出反应，而世界互联网大会的不日开幕，也同样引发了资金对于互联网板块的关注。
本次大会规格空前之高
与首届世界互联网大会相比，第二届世界互联网大会将是我国举办的规模更大、规格更高、代表性更强、内容更丰富的互联网大会，其影响力也将更大，具体表现为：
其一，会议主题更加明确，内容更丰富。较首届世界互联网大会，今年大会主题更加清晰，聚焦于网络空间命运共同体的构建。大会除了开幕式、闭幕式以外，还设臵了10场论坛、22个议题，还新设了互联网之光博览会，以充分展示中外互联网发展前沿技术和最新的成果。
其二，多位重要领导人出席。本届会议，中共中央总书记、中国国家主席习近平将出席大会，并发表主旨演讲；去年的世界互联网大会由中共中央政治局委员、国务院副总理马凯发表开幕式致辞，习近平向大会发去贺词。此外，今年包括俄罗斯总理梅德韦杰夫，巴基斯坦总理谢里夫，哈萨克斯坦总理马西莫夫，吉尔吉斯斯坦总理萨里耶夫，塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达等在内的多国领导人将与会。
其三，参会规模更大。本届会议拟邀请2000多名嘉宾与会，中外嘉宾比例约各占50%，是去年的两倍。
其四，代表范围更广。大会嘉宾来自全世界五大洲120多个国家和地区，包括20多个国际组织的负责人，以及600多位互联网企业领军人物、互联网名人、专家学者，涉及网络空间各个领域，体现多方参与。
其五，会议更智慧化、网络化。此次大会开发了专用APP，建立了会务云系统，实现4G网络、无线wifi的全覆盖，会议服务全智能，互联网企业全时空，智慧乌镇以全新的姿态迎接各方嘉宾。
网络安全成为会议重点议题
本次大会还将针对“网络安全”举行高层闭门会议，邀请相关领域院士专家及领军公司参与。
中宣部副部长、中央网信办主任鲁炜昨日表示，中国的《国家安全法》已经于今年的7月1日正式颁布，《网络安全法》和《反恐法》草案也已向社会各界公开征求了意见，立法机关正在按程序推进。“这是中国依法治国的重要实践，应该为之叫好，因为它体现了中国网络管理的依法、民主、透明。这些法律的出台不仅维护中国的国家利益，也将保护包括全世界在华企业的合法权益。”
信息内容分析技术国家工程实验室主任、上海交通大学信息安全工程学院院长李建华在接受上证报记者专访时表示，随着“互联网+”、“大数据”等国家战略的发布，我国信息安全面临着技术安全和政策法律安全的多重挑战。鉴于网络信息安全关系到国家主权安全、经济安全等多个层面，在当今的“互联互通”网络环境下，没有哪一个国家可以独善其身，亟须建立起一个“对话机制”。他表示，世界互联网大会很有必要就信息安全的各个层面进行深度沟通，探索互联网的共享共治，互联网大会至少从一个高层面展开对话，并致力于探讨建立起一个对话机制，这对于网络信息安全的全球治理是一个莫大的进步。
作为国内信息安全龙头，上市公司卫士通日前在互动易上确认，大股东中国电子科技集团公司将参加在乌镇召开的2015年互联大会并设有展台，中国电子科技网络信息安全有限公司及卫士通将会有产品在展台展出。
在普华永道最新发布的全球信息安全状况调查显示，最近一年中国内地和香港企业检测到的信息安全事件平均数量高达1245次，与前次调查记录的241次事件相比，攀升517%。
信息安全事件频发不仅为相关公司提供了机会，也吸引了机构布局。华富基金基金经理王翔向记者表示，目前信息安全政策红利明显，增长潜力巨大，基金会选择龙头企业进行布局，而行业龙头借助产业链延伸并购扩张会取得超过整个行业的表现。
2015年以来“互联网+”相关政策相继发布
2015年以来，国家对于信息经济、工业化与信息化深度融合、互联网与其他产业融合发展等尤为重视，相关政策文件相继发布。在国家顶层设计下，互联网应用领域不断扩展，互联网+金融、互联网+制造业、互联网+教育、互联网+医疗等“互联网+各领域”发展迅速，预期2016年互联网+相关政策支持仍将继续出台，不断催化A股市场的互联网+主题热度。
互联网大会即将召开 “互联网＋”概念坐等风来
互联网大会即将召开 “互联网＋”概念坐等风来
新经济大潮下 互联网概念大有可为
在众多分析人士看来，互联网的大潮之下，传统行业与之不断融合将迸发出崭新的活力。随着“互联网+”效应的持续发酵，金融、医疗和教育等领域将受到极大关注，而具备估值优势的农业领域也成为机构投资者眼中的下一片蓝海。新兴产业和新兴业态不仅是竞争高地，传统产业与互联网的结合也同样值得关注。国海证券认为，在互联网金融层面，互联网券商更胜一筹。中长期内可以关注明年业绩有望超越同业的国金证券、“互联网+低佣金”战略集大成者的华泰证券。华安证券认为，在“互联网+”概念股板块中，投资者可寻找各行业中的龙头股进行投资。
具体来看，随着人工智能技术的发展，可以看到利用互联网技术与人工智能自动化技术的深度融合将成为新的高精尖科技领域；促进金融体系健康发展，推进社会信用体系建设，互联网金融也将愈发受到重视；加快推进农业信息化和农村金融，智慧城市的深入推进也将利好概念板块；除此之外，在线教育、在线旅游等行业的爆发式发展，也将使得众信旅游、全通教育等个股中长期表现值得期待。最后，在互联网医疗方面，投资者则可关注卫宁软件、运盛医疗等个股。
华泰证券：世界互联网大会提升信息经济、互联网+主题投资热度
从市场来看，目前2/8之间的风险收益比相当，大蓝筹具备的逆创业板上涨的空间有限，“大票搭台，小票唱戏”的形象说法说明2/8的共生性大于互补性，我们认为市场运行方向比28分化更重要。总体上，市场在波动中向上的机会更多，市场在四季度至16年上半年大概率将继续反弹。在此大势判断下，我们建议“3511”全攻全守的配臵：30%配臵制造业升级（其中，机器人10%，无人机5%，新能源汽车5%，新材料10%）。50%配臵现代服务业（其中，信息服务业20%，生活服务业15%，医疗服务业10%，财富管理业5%）；10%配臵券商；10%配臵地方国企改革（关注资产注入型机会）和军工（关注航空航天航海）。
目前这个阶段，建议短期内提升世界互联网大会催化热度的信息经济、互联网+主题的配臵比例。重点关注三大投资主线：云计算，大数据，网络安全。相关标的如：
华融证券：受益大数据战略实施 关注云计算概念
互联网大会即将召开 “互联网＋”概念坐等风来
华融证券：受益大数据战略实施 关注云计算概念
受益于宽带提速和4G 建设，通信业行业持续景气，上市公司经营业绩明显改善。在基本面的有力支持下，板块走势强劲，涨幅仅次于计算机。虽然经历较大调整，目前板块估值处于较高水平。未来需要把握好产业政策和行业趋势，寻找细分领域的机会。
专网领域中定制化较强，技术标准复杂，研发和服务难度高。通过长期积累和国际市场布局，专网领域的龙头企业已经开始和中兴华为等通信设备商一样，和国际巨头在海外市场正面竞争。巴黎等地恐怖事件后，全球的反恐安防和行业应用可望进一步增长。另一方面，国资背景通信企业面临通信业激烈的技术更新和市场竞争，需要通过国企改革来释放竞争活力。我们期待新一轮电信业变革。
宽带建设将持续的推动光通信业绩景气，我们看好其中产品线齐全，并有信息安全和数据挖掘的烽火通信（600498）和光器件上游的天孚通信（300394），以及受益于数据激增的CDN服务商网宿科技（300017）。大数据战略将逐步探索实施，看好在语音识别产品领先，探索人工智能的科大讯飞（002230）。推荐关注专网通信领域积累深厚，打开了国际市场的龙头企业海能达（002583）及国企改革中的中国联通（600050）。
银河证券：互联网+将是未来3-5年的投资热点
五中全会公报提出“实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略”，大安全、互联网+、共享经济、云计算大数据将是未来3-5 年投资热点，建议重点布局优质龙头。
“互联网+”重点关注汽车、医疗和金融三大方向，重点推荐汇金股份、宜华健康、思创医惠、航天信息、中科金财、佳都科技、四维图新、海虹控股、万达信息、卫宁软件、新大陆、荣之联、索菱股份等公司；
共享经济我们重点推荐三泰控股、捷顺科技、恒华科技、千方科技、数字政通、皖通科技等公司；
云计算大数据大安全领域，我们重点看好蓝盾股份、启明星辰、东方国信、宝信软件、紫光股份、浪潮信息、东方通、卫士通、同有科技、中科曙光、拓尔思等公司。
